Κινητικότητα επικρατεί στο τραπεζικό σκηνικό μετά την απόφαση της RCB Bank να πωλήσει στην Ελληνική Τράπεζα εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο δανείων που ανέρχεται έως τα €556 εκατομμύρια, σχετικών καταθέσεων στους λογαριασμούς των αντίστοιχων δανειοληπτών, καθώς και σχετικών υποχρεώσεων εκτός ισολογισμού.
Με την κίνηση πώλησης δανείων δυναμώνει η Ελληνική καθώς οι εξυπηρετούμενες χορηγήσεις της τράπεζας αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 11%, ενώ ο προσαρμοσμένος δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων, θα μειωθεί σε περίπου 13,4% από 14,5%.
Τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας αναμένονται να αυξηθούν κατά περίπου €656 εκατ., με τον προσαρμοσμένο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται σε περίπου 20,0%, σε σύγκριση με 22,3% τον Σεπτέμβριο 2021. Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του Μέρους Α, ο προσαρμοσμένος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να είναι περίπου 21,0%.
Η συναλλαγή αυξάνει την πελατειακή βάση της Τράπεζας στον επιχειρηματικό δανεισμό, παρέχει ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις, βελτιώνει τα λειτουργικά έσοδά της μέσω αυξημένων εσόδων από τόκους και δημιουργεί δυνατότητες αύξησης των μη-επιτοκιακών εσόδων της.
Ο ανωτατος εκτελεστικός διευθυντής της Ελληνικής Oliver Gatzke ανέφερε:
«Σύμφωνα με τη στρατηγική της Τράπεζας για ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της στην Κύπρο, η Συναλλαγή αυξάνει την πελατειακή βάση της τράπεζας στον επιχειρηματικό δανεισμό, παρέχει ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις, βελτιώνει τα λειτουργικά έσοδά της μέσω αυξημένων εσόδων από τόκους και δημιουργεί δυνατότητες αύξησης των μη-επιτοκιακών εσόδων της».
Προσωπικό
Ως μέρος της συναλλαγής, μέχρι 16 υπάλληλοι της RCB Bank Limited που διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο αυτό θα μεταφερθούν στην Τράπεζα.
Δάνεια επαρκώς εξασφαλισμένα
Περίπου 75% των δανείων αφορούν κυπριακά δάνεια, ενώ το υπόλοιπο περίπου 25% αφορά δάνεια για ακίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι κύριοι τομείς του χαρτοφυλακίου είναι: 37% ακίνητα και κατασκευές, 29% ξενοδοχεία και 19% χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Περίπου 54% των δανείων στην Κύπρο σχετίζονται με υφιστάμενους πελάτες της Τράπεζας.
Το δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι επαρκώς εξασφαλισμένο και αποτελείται από εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια σε 103 δανειολήπτες. Οι εμπλεκόμενοι δανειολήπτες θα ελεγχθούν για συμμόρφωση με τις κυρώσεις και τους κανονισμούς για παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την αυστηρή παρακολούθηση που διενεργεί η Τράπεζα για διαχείριση όλων των σχετικών κινδύνων και συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί δανειολήπτες που δεν πληρούν τα κριτήριά της.
Σε δυο φάσεις η απόκτηση
Το δανειακό χαρτοφυλάκιο απoτελείται από: Μέρος Α (που αφορά μόνο κυπριακά δάνεια) ύψους περίπου €292 εκατ. και Μέρος Β ύψους περίπου €264 εκατ. Η απόκτηση του Μέρους Α αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 24 Μαρτίου 2022, ενώ η απόκτηση του Μέρους Β αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, και υπόκεινται σε σχετικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας, τελική συμφωνία και όλες τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.
Πότε άρχισαν οι αλλαγές
Την πρώτη μέρα εισβολής της Ρωσίας την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε ότι ποσοστό 46,29% στο μετοχικό της κεφάλαιο της RCB Bank, κάτοχος του οποίου ήταν η ρωσική VTB Bank (PJSC) η οποία έχει υποστεί κυρώσεις από ΗΠΑ και Βρετανία, αποκτήθηκε από τους άλλους υφιστάμενους, Κύπριους μετόχους της τράπεζας που εκπροσωπούν την διοίκηση της RCB Bank και αναμένεται η έγκριση από την ΕΚΤ. Από εκεί και μετά άρχισαν οι επόμενες διεργασίες που εφεραν και το σημερινό αποτέλεσμα.
Τι αναφέρει η RCB Bank
Η πώληση του χαρτοφυλακίου δανείων θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις – Η πρώτη φάση ανέρχεται περίπου στα €292 εκατομμύρια και αφορά χρηματοδοτήσεις στην Κύπρο και η δεύτερη φάση που ανέρχεται περίπου στα €264 εκατομμύρια και σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις στην Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρώτη φάσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου 2022, ενώ η δεύτερη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαΐου 2022, υπό την αίρεση όλων των σχετικών ρυθμιστικών εγκρίσεων.
Το εν λόγω δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι καλά εξασφαλισμένο και περιλαμβάνει κυρίως εταιρικά δάνεια. Περίπου το 75% των δανείων αφορούν κυπριακές χρηματοδοτήσεις, ενώ το υπόλοιπο περίπου 25% αποτελείται από χρηματοδοτήσεις για εμπορικά ακίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις σε Κύπριους και Ευρωπαίους δανειολήπτες που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κύριους κλάδους της οικονομίας: ξενοδοχειακή βιομηχανία, εμπορικά ακίνητα, κατασκευές και ανάπτυξη γης, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταποίηση, εστίαση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκπαίδευση.
€500 εκατ. από την πώληση
Η πώληση του δανειακού χαρτοφυλακίου θα ενισχύσει περαιτέρω το κεφάλαιο και τα αποθέματα ρευστότητας της RCB Bank Ltd και θα δημιουργήσει πρόσθετα σημαντικά αποθέματα, επιτρέποντας έτσι σημαντική ικανότητα απορρόφησης τυχόν πιθανών εξωτερικών κραδασμών. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της RCB Bank Ltd θα αυξηθεί από περίπου 21% σε πάνω από 27%. Η ρευστότητα της Τράπεζας θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό όλων των υποχρεώσεών της, γεγονός που επιτρέπει στην RCB Bank Ltd τόσο να εκπληρώνει πλήρως τις υποχρεώσεις της έναντι όλων των πελατών της όσο και να διατηρεί επαρκές επίπεδο ρευστότητας για τις περαιτέρω δραστηριότητές της. Η RCB Bank αναμένεται να λάβει συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ από την εν λόγω πώληση.
