Ι. Μάτσης: Σε πορεία βιώσιμης κερδοφορίας

Αισιόδοξος για τη μετέπειτα πορεία της Ελληνικής Τράπεζας εμφανίζεται ο CEO του οργανισμού Ιωάννης Μάτσης.

Μιλώντας στο Insider, μεσούσης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, εκτιμά πως με τα νέα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στην τράπεζα, αυξάνονται οι επιλογές για οργανική ανάπτυξη και καλύτερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Αρχίζει ο πόλεμος των rights στην Ελληνική

Παράλληλα, σε συνδυασμό με την απορρόφηση των εργασιών του Συνεργατισμού διαβλέπει βελτιωμένες πιθανότητες ανάπτυξης και βιώσιμης κερδοφορίας.

Στο Ενημερωτικό Δελτίο της τράπεζας, σε σχέση με την αύξηση κεφαλαίου, καταγράφονται όλες οι προοπτικές που προκύπτουν από την απορρόφηση στοιχείων του Συνεργατισμού αλλά και αρκετοί κίνδυνοι που μπορεί να δημιουργηθούν. Εξακολουθείτε να νιώθετε αισιόδοξος πως η απορρόφηση θα έχει τα αποτελέσματα που προσδοκάτε; 

Το λειτουργικό περιβάλλον σε μια μικρή ανοικτή οικονομία, όπως είναι η κυπριακή, ελλοχεύει ενδογενείς και εξωγενείς κίνδυνους. Όμως, η κατάσταση της οικονομίας σήμερα είναι σημαντικά βελτιωμένη και γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η κίνηση απόκτησης της «καλής» Συνεργατικής, πραγματοποιείται την κατάλληλη στιγμή στον οικονομικό κύκλο. Κατά την άποψη μου, η κίνηση αυτή, παρέχει ελκυστικά στρατηγικά, εμπορικά και χρηματοοικονομικά πλεονεκτήματα για την τράπεζα και τους μετόχους της. Η ελκυστική δομή της συναλλαγής έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισολογισμού με σημαντικά μειωμένους κινδύνους αλλά και με βελτιωμένες πιθανότητες ανάπτυξης και βιώσιμης κερδοφορίας. 

Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε ένας μεγάλος οργανισμός, με σημαντική πλέον θέση στον τραπεζικό τομέα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη λιανική τραπεζική. Μεγαλώσαμε σε αριθμό καταστημάτων και σε αριθμό προσωπικού, σε μέγεθος δανειακού χαρτοφυλακίου, σε όγκο καταθέσεων, σε κεφάλαια και σε ρευστότητα. Το σύνολο του ισολογισμού μας αυξάνεται από €6,8 δις στα €16,0 δις, μεγαλώνοντας δηλαδή σε επίπεδα πέραν των €9 δις. Με άλλα λόγια, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Ελληνική γίνεται σχεδόν 2,5 φορές μεγαλύτερη, με την τράπεζα να εδραιώνεται σαν η μεγαλύτερη τράπεζα σε διείσδυση νοικοκυριών με μερίδια καταθέσεων και χορηγήσεων στο 39% και 30% αντίστοιχα.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι με αυτή τη συμφωνία άλλαξε δραστικά η εικόνα των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ). Συγκεκριμένα, ο Δείκτης των ΜΕΧ μειώθηκε εντυπωσιακά από το 51,6% στο 25,6% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων) ενώ ο Ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας εκτιμάται σε 20,4%, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρως εξασφαλισμένη αύξηση κεφαλαίου ύψους €150 εκατ., η οποία υπολογίζεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος Μάρτιου του 2019. 

Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι αριθμοί είναι ενθαρρυντικοί για τη μελλοντική μας πορεία. Μετά από καιρό μας επιτρέπεται πλέον να επικεντρωθούμε στη δημιουργία μιας τράπεζας που να στοχεύει στην δημιουργία βιώσιμης κερδοφορίας. Έτσι, όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης που προσφέρουμε στους πελάτες μας και στην χρηματοδότηση της ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας.

Πως προχωρά η διαδικασία απορρόφησης, με δεδομένο ότι μία μικρή τράπεζα απορροφά μία μεγαλύτερη; Ποια τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε; 

Μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος αναφορικά με την ενσωμάτωση. Η διαδικασία αυτή, είναι μια τεράστια πρόκληση η οποία όμως μας γεμίζει όρεξη για να δουλέψουμε σκληρά για να φέρουμε την τράπεζα μας εκεί που αξίζει στους μετόχους της, στους πελάτες της και στο προσωπικό της. Προχωρούμε όπως καθορίσαμε στα στρατηγικά μας σχέδια ενσωμάτωσης. Εν τω μεταξύ, η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού έχει αναπτύξει  σωρεία πρωτοβουλιών βελτίωσης της ομαδικότητας και κουλτούρας, καθώς και εκπαίδευσης σε συστήματα, διαδικασίες και όχι μόνο. Όλο το έργο ήταν και είναι μια μεγάλη πρόκληση και δεν θα ήταν ειλικρινές να έλεγε κάποιος πως δεν υπάρχουν προβλήματα στην πορεία. Το σημαντικό είναι να είμαστε αποφασιστικοί όπου εμφανίζονται προβλήματα και να βρίσκουμε λύσεις. Και είναι κάτι που κάνουμε αρκετά αποτελεσματικά θα έλεγα.  

Το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων ήταν μια μεγάλη αλλαγή που προκάλεσε μια αρχική αναταραχή αλλά με το χρόνο η κατάσταση εξομαλύνεται. Λειτουργήσαμε κινητές τραπεζικές μονάδες για να καλύψουμε κοινότητες της υπαίθρου σε διάφορες επαρχίες και επενδύσαμε στη λογική του branch in branch, καταστήματα δηλαδή που εξυπηρετούν όλο το φάσμα των πελατών (Ελληνικής Τράπεζας και πρώην ΣΚΤ), όλα με στόχο να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Προτεραιότητά μας, σε αυτό το στάδιο, είναι η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης και η επάνοδος σε πλήρη ομαλότητα και παράλληλα η περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών μας με την προσφορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών μας.

Καθώς εισερχόμαστε στο τελευταίο στάδιο της αύξησης κεφαλαίου, και τα 150 εκατ. ευρώ που θα αντληθούν, ποια θα είναι η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας το επόμενο διάστημα; 

Με την πρόσφατη έγκριση από την ΕΚΤ έχει επιβεβαιωθεί η ισχυρή κεφαλαιακή θέση του Ομίλου. Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150 εκατ. που αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του Μάρτη, η κεφαλαιακή θέση του Ομίλου θα ενισχυθεί περαιτέρω με ενδεικτικούς Δείκτες πρωτοβάθμιου κεφαλαίου (CET1) και Κεφαλαιακής Επάρκειας (με μεταβατικές διατάξεις) στο 17,77% και 20,40%, αντίστοιχα.  
Η ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση μας δίνει περισσότερες επιλογές και ως προς την αντιμετώπιση των ΜΕΧ, αλλά και ως προς την οργανική ανάπτυξη της τράπεζας, τους δύο δηλαδή βασικούς πυλώνες της Στρατηγικής μας. Φυσικά, γνώμονας μας ήταν, είναι και θα παραμείνει η διαφύλαξη της υγιούς κεφαλαιακής μας θέσης, προστατεύοντας επαρκώς έτσι τους καταθέτες μας και προσφέροντας αξία και επιδόσεις στους μετόχους μας.

Ο Δείκτης εξόδων προς έσοδα της τράπεζας παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σημαντικό ποσοστό των εξόδων σχετίζεται με το προσωπικό. Πως σκοπεύετε να διαχειριστείτε το θέμα των απολαβών του προσωπικού με δεδομένο ότι η ΕΤΥΚ και οι άλλες συντεχνίες δεν δείχνουν διάθεση για σημαντικές αλλαγές, μάλλον το αντίθετο. 

Ανάμεσα στους στόχους μας είναι και η αλλαγή της κουλτούρας στο εργασιακό περιβάλλον. Γνωρίζω πολύ καλά ότι το ηθικό του προσωπικού, όπως διαμορφώνεται από αυτό το εργασιακό περιβάλλον, είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στην επιτυχία ή αποτυχία οποιουδήποτε οργανισμού – πόσο μάλλον ενός οργανισμού, του οποίου η βιωσιμότητα βασίζεται στην ποιοτική και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών του από το προσωπικό. 

Εργαζόμαστε εντατικά για να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο που να προάγει την αξιοκρατία, δηλαδή, οι αμοιβές και οι προοπτικές ανέλιξης να λαμβάνουν υπόψη την απόδοση και τη συνεισφορά. Πρόθεση μας είναι η ειλικρινής διαβούλευση και ο διάλογος με τις συντεχνίες γιατί θεωρούμε πως ο στόχος είναι κοινός και δεν είναι άλλος από τη διασφάλιση των συμφερόντων του προσωπικού και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, και κατ’ επέκταση την επιτυχημένη πορεία της τράπεζάς μας. 

Παράλληλα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα αναμένεται να βελτιωθεί μέσω της αύξησης των εσόδων, μέσω των συνεργειών που θα επιτευχθούν από την εξαγορά της καλής Συνεργατικής, αλλά και των επεκτατικών στρατηγικών μας πλάνων. 

Η διεύθυνση της τράπεζας στέλνει το μήνυμα πως πλέον τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν είναι στην πρώτη γραμμή των ζητημάτων που έχει να χειριστεί. Πόσο διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση σήμερα; 

Απεναντίας, η αποτελεσματική μείωση των ΜΕΧ παραμένει σημαντική προτεραιότητα για την Διοίκηση.  Όπως έχω προαναφέρει η ενσωμάτωση της «καλής»  ΣΚΤ άλλαξε δραστικά την εικόνα των ΜΕΧ, με  τον δείκτη να μειώνεται από το 51,6% στο 25,6% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΠΠΠΣ). Ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας είναι να φτάσει κάτω από το 20%, μέσω οργανικής μείωσης. Παράλληλα, αυτό που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα είναι η μεταφορά των ΜΕΧ εκτός του συστήματος. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσω των πωλήσεων προβληματικών δανειακών χαρτοφυλακίων όπως  έχει συμβεί στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου με την Apollo και στην περίπτωση της δικής μας τράπεζας, της Ελληνικής, μαζί με την B2Kapital. Η πώληση προβληματικών δανειακών χαρτοφυλακίων δεν είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ, είναι όμως ο ταχύτερος που έχουμε στη διάθεσή μας. Πρόθεση μας είναι να συνεχίσουμε την οργανική μείωση των ΜΕΧ μέσω των διαθέσιμων εργαλείων που συμπεριλαμβάνουν τις αναδιαρθρώσεις, τις ανταλλαγές χρεών με περιουσία και φυσικά τις εκποιήσεις στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συνεργασία με τους δανειολήπτες, αλλά παράλληλα να συνεχίσουμε να εξετάζουμε και μη-οργανικές λύσεις όπως είναι και η πώληση χαρτοφυλακίων δανείων. Σε κάθε περίπτωση η πλήρης αντιμετώπιση των ΜΕΧ θα βοηθήσει περαιτέρω στη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος θέτοντας το σε στερεότερη βάση. Στερεότερη βάση για το τραπεζικό σύστημα σημαίνει καλά νέα για τους καταθέτες, καλά νέα για τους μετόχους και καλά νέα για την οικονομία γενικότερα. 

Ισχύει ότι είστε κοντά στην έναρξη διαδικασίας πώλησης μεγάλου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ποια είναι η αξία των δανείων και πότε εκτιμάτε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία; 

Έχω αναφέρει ξανά στο παρελθόν πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι η πυξίδα μας βρίσκεται σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση, και φυσικά η πιθανότητα μιας νέας πώλησης ΜΕΧ είναι σίγουρα κάτι που οφείλουμε να εξετάσουμε. 

Αυτός ήταν άλλωστε και ένας από τους λόγους που δημιουργήσαμε την APS Cyprus, την εταιρεία/πλατφόρμα που διαχειρίζεται τις ΜΕΧ της Τράπεζας. Ακριβώς για να μπορέσει να δώσει στον δυνητικό επενδυτή, την εμπιστοσύνη ότι εάν και εφόσον αποφασίσει να έρθει στην Κύπρο να αγοράσει δάνεια,  υπάρχει η σχετική, ανεξάρτητη, εξειδικευμένη πλατφόρμα για να τα διαχειριστεί. Φυσικά, η APS Cyprus προχωρά απρόσκοπτα με την οργανική μείωση των ΜΕΧ επί καθημερινής βάσης στο πλαίσιο συγκεκριμένου πλάνου που έχει σχεδιαστεί και συμφωνηθεί.

Πως σκοπεύετε να καλύψετε την απόσταση που υπάρχει μεταξύ καταθέσεων και δανείων στον οργανισμό. Μετά και την απορρόφηση του Συνεργατισμού έχουν αυξηθεί οι επιλογές για παραχώρηση νέων δανείων; 

Η κυπριακή οικονομία προσφέρει ευκαιρίες και ο ρόλος μας είναι να βεβαιωθούμε ότι αυτές θα αξιολογηθούν και ανάλογα να υλοποιηθούν. Η Ελληνική Τράπεζα έχει ως στόχο τη διατήρηση του πρωταγωνιστικού της ρόλου για την στήριξη της ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας, υποστηρίζοντας τις αξιόχρεες κυπριακές επιχειρήσεις και  νοικοκυριά, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη σειρά ποιοτικών τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών πάντοτε μέσα από την προσωπική επαφή και εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η επικέντρωση για νέο δανεισμό θα συνεχίσει να είναι σε εταιρείες που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας, όπως στους τομείς του τουρισμού, της εκπαίδευσης, της υγείας και των μεταφορών. Παράλληλα, οι χορηγήσεις στον ιδιωτικό τομέα επικεντρώνονται στα στεγαστικά δάνεια, σε μικρά δάνεια σε νέους πελάτες και στη στήριξη υφιστάμενων πελατών που θεωρούνται βιώσιμοι.

Αν και μπορεί να θεωρηθεί πρόωρο, ο οργανισμός έχει τη διάθεση και για περαιτέρω εξαγορές σε περίπτωση που του δοθεί τέτοια ευκαιρία; 

Στρατηγική  μας προτεραιότητα μας, σε αυτό το στάδιο, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης, η ομαλοποίηση, και η περαιτέρω οργανική ανάπτυξη των εργασιών μας. Η γρήγορη και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή και η ομαλή ενσωμάτωση των συστημάτων και του προσωπικού σε μια ενιαία τράπεζα αποτελούν την επόμενη πρόκληση για εμάς.