Χρειάστηκαν μερικές απανωτές μειώσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ για να ανοίξει η όρεξη των δανειοληπτών, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, για νέο δανεισμό, ο οποίος το πρώτο τρίμηνο του 2025 έφθασε το €1,24 δισ. από την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική Τράπεζα, οι οποίες έχουν το 67% του μεριδίου της αγοράς.

Και μπορεί οι δανειζόμενοι να βλέπουν το χαμηλότερο κόστος δανεισμού και να τρέχουν στις τράπεζες, αλλά το ίδιο έπραξαν και οι καταθέτες, που δεν πτοήθηκαν από τις χαμηλές αποδόσεις και έβαλαν ακόμη λίγα χρήματα στους καταθετικούς λογαριασμούς τους.

Ο νέος δανεισμός που παρείχε η Τράπεζα Κύπρου έσπασε κάθε ρεκόρ από το 2013 και άγγιξε τα €842 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του ’25, ενώ ο νέος δανεισμός από την Ελληνική Τράπεζα ανήλθε στα €404 εκατ.

Από τα στοιχεία που παρουσιάζει ο «Φ», φαίνεται ότι η αύξηση του νέου δανεισμού προέρχεται κυρίως από δάνεια σε επιχειρήσεις αλλά και στεγαστικά δάνεια και αν συνεχιστεί το θετικό κλίμα αναμένεται το 2025 να είναι μια καλή χρονιά για την παροχή νέων χορηγήσεων.

Τα στοιχεία για Τράπεζα Κύπρου

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου, ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο το α’ τρίμηνο 2025 ήταν αυξημένος κατά 16% σε τριμηνιαία βάση και 25% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024).

Η αύξηση σε ετήσια βάση προέρχεται κυρίως από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις, στεγαστικά δάνεια και δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το α’ τρίμηνο 2025 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους 430 εκατ., δάνεια σε ιδιώτες (λιανικής τραπεζικής) ύψους 202 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους 114 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 71 εκατ. και δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών ύψους 139 εκατ.

Στις 31 Μαρτίου 2025, τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες του συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,38 δις. (σε σύγκριση με €10,11 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024), αυξημένα κατά 3% από τον Δεκέμβριο 2024. Η Τράπεζα Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος παροχέας δανείων στην Κύπρο με το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται σε 43.1% στις 31 Μαρτίου2025, σε σύγκριση με 43.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Τα στοιχεία για την Ελληνική Τράπεζα

Στα αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας αναφέρεται ότι το σύνολο του νέου δανεισμού την πρώτη τριμηνία του 2025 ανήλθε σε €404 εκατ., από τα οποία τα €75 εκατ. αφορούν συνολικό νέο πράσινο δανεισμό που αντιπροσωπεύει το 19% του συνολικού νέου δανεισμού της τράπεζας, σημειώνοντας μείωση 94% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με νέο δανεισμό ύψους €208 εκατ. για την πρώτη τριμηνία του 2024.

Το σύνολο του νέου δανεισμού κατά την 1η τριμηνία του 2025 σημείωσε αύξηση ύψους 9% σε σύγκριση με νέο δανεισμό κατά την 4η τριμηνία του 2024 ύψους €370 εκατ. Ο νέος δανεισμός του έτους περιλαμβάνει δάνεια λιανικής 123 εκατ. (από τα οποία 87 εκατ. ήταν στεγαστικά δάνεια), 105 εκατ. εταιρικά δάνεια, 48 εκατ. εμπορικά δάνεια και 127 εκατ. ναυτιλιακά και διεθνή πιστωτικά δάνεια.

Στα αποτελέσματα αναφέρεται ότι η τράπεζα συνέχισε την παροχή δανείων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα επικεντρώνεται στη διαχείριση των πρόωρων καθυστερήσεων και αποφυγή νέων MEΔ. Το μερίδιο αγοράς νέου δανεισμού της τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2025 ήταν 25,2% (31 Δεκεμβρίου 2024: 20,3%).

Πάνω από €36 δισ. οι καταθέσεις

Οι δυο τράπεζες έχουν συγκεντρώσει μεγάλη ποσότητα ρευστότητας, αυξάνοντας κάθε τρίμηνο τις καταθέσεις, παρά τα χαμηλά επιτόκια που υπάρχουν στην αγορά, και οι δυο μαζί κατέχουν το 72,8% της αγοράς.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών της Τράπεζας Κύπρου ανήλθαν σε €20,70 δις. στις 31 Μαρτίου 2025 (σε σύγκριση με €20,51 δις. στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και σε €19,26 δις. εκατ. στις 31 Μαρτίου 2024), αυξημένες κατά 7% σε ετήσια βάση και κατά 1% από την αρχή του έτους. Κατά τις 31 Μαρτίου 2025, οι καταθέσεις πελατών είναι ως επί το πλείστο από ιδιώτες και 55% των καταθέσεων είναι προστατευμένες από το ταμείο εγγύησης καταθέσεων. Σύμφωνα με την ανάλυση που δίνει η τράπεζα: €10,76 δισ. είναι καταθέσεις όψεως, €3,10 δισ. καταθέσεις ταμιευτηρίου και €6,83 δις. καταθέσεις προθεσμίας ή με προειδοποίηση. Οι καταθέσεις ανά γεωγραφικό τομέα βάσει της χώρας διαμονής του τελικού δικαιούχου της κατάθεσης είναι: Κύπρος €16,55 δις., Ελλάδα €1,56 δισ., Ηνωμένο Βασίλειο €372,94 εκατ., ΗΠΑ €131,70 εκατ., Γερμανία €81,32 εκατ., Ρουμανία €26,85 εκατ., Ρωσία €80,27 εκατ., Ουκρανία €195,81 εκατ., Λευκορωσία €1,47 εκατ., Ισραήλ €320,33 εκατ., άλλες χώρες €1,41 δισ.

Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας Κύπρου στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 37,5% στις 31 Μαρτίου 2025, σε σύγκριση με 37,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Στις 31 Μαρτίου 2025, οι καταθέσεις μετρητών με την ΕΚΤ ανήλθαν σε €7.2 δις. Στις 31 Μαρτίου 2025, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 330% (σε σύγκριση με 309% στις 31 Δεκεμβρίου 2024), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 31 Μαρτίου 2025 ανήλθε σε €8.2 δις (σε σύγκριση με €8.1 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2024, περίπου στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση). Στις 31 Μαρτίου 2025, ο Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ) του συγκροτήματος ανήλθε σε 160% (σε σύγκριση με 162% στις 31 Δεκεμβρίου 2024), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Οι καταθέσεις στην Ελληνική και το πλεόνασμα ρευστότητας

Στην Ελληνική Τράπεζα οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,9 δισ. στις 31 Μαρτίου 2025 (31 Δεκεμβρίου 2024: €15,7 δισ.), αυξημένες κατά 1% από τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι καταθέσεις αποτελούνταν από καταθέσεις σε ευρώ ύψους €15,0 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2024: €14,7 δισ.) και καταθέσεις σε ξένα νομίσματα ύψους €0,9 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2024: €1,0 δισ.), κυρίως σε αμερικάνικα δολάρια. Ο όμιλος διαθέτει κυρίως λιανική πελατειακή καταθετική βάση και περίπου 66% των συνολικών καταθέσεων πελατών προστατεύονται από το σχέδιο εγγύησης καταθέσεων στις 31 Μαρτίου 2025.

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2025 διαμορφώθηκε σε 28,5%, σε σύγκριση με 28,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στις 31 Μαρτίου 2025 αποτελείτο από 35,3% καταθέσεις από νοικοκυριά (31 Δεκεμβρίου 2024: 35,2%) και 19,0% καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (31 Δεκεμβρίου 2024: 19,1%). Ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του ομίλου στις 31 Μαρτίου 2025 ανήλθε στο 493%, σε σύγκριση με 519% στις 31 Δεκεμβρίου 2024, που είναι αρκετά πιο πάνω από το ελάχιστο εποπτικό όριο του 100%.

Το πλεόνασμα ρευστότητας του ΔΚΡ ανήλθε σε €7,1 δισ., στις 31 Μαρτίου 2025, σε σύγκριση με €7,7 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και οι τοποθετήσεις στην ΕΚΤ είναι ύψους €5,0 δισ. Ο Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης στις 31 Μαρτίου 2025 ανήλθε στο 211% σε σύγκριση με 225% στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από την ελάχιστη κανονιστική απαίτηση του 100%. Στις 31 Μαρτίου 2025 το πλεόνασμα ρευστότητας του ΔΚΣΧ ανήλθε σε €8,2 δισ. σε σύγκριση με €8,6 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Αισιόδοξοι οι τραπεζίτες για το 2025

Οι δηλώσεις που έχουν γίνει από τους διευθύνοντες συμβούλους των τραπεζών, σχολιάζοντας την πορεία του πρώτου τριμήνου 2025, δίνουν το μήνυμα ότι το θετικό κλίμα θα συνεχιστεί, έχοντας σύμμαχο την καλή πορεία της οικονομίας και την μεγάλη ρευστότητα που διαθέτουν οι δυο τράπεζες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου έχει αναφέρει «οι ισχυρές επιδόσεις μας κατά το πρώτο τρίμηνο επιβεβαιώνουν την ικανότητά μας για επίτευξή των στόχων που θέσαμε για το 2025. Διατηρούμε τη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας, δημιουργώντας παράλληλα ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους μας».

Το 2025 ξεκίνησε δυναμικά για την Ελληνική Τράπεζα σχολίασε στο πλαίσιο των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ελληνικής Τράπεζας ο CEO της Ελληνικής Τράπεζας Μιχάλης Λούης. «Ο νέος δανεισμός ανήλθε στα €404 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 94% σε ετήσια βάση και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε την εγχώρια οικονομία και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας».