Η κυπριακή ασφαλιστική αγορά διεκδικεί μία παγκόσμια πρωτοτυπία. Ενδεχομένως να είναι η μοναδική αγορά ανά το παγκόσμιο που ενώ είναι τόσο μικρή σε μέγεθος, διαθέτει τόσο μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών εταιρειών.
Η κυπριακή αγορά διαθέτει συνολικά 30 ασφαλιστικές εταιρείες ενώ άλλες εννέα δραστηριοποιούνται στην Κύπρο υπό το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ενώ με έτος αναφοράς το 2017 τα ασφάλιστρα για τον Γενικό κλάδο ανήλθαν σε 465 εκατ. ευρώ και για τον κλάδο ζωής σε 348 εκατ. ευρώ. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξητική τάση στην αξία των ασφαλίστρων, εντούτοις, γίνεται αντιληπτό πως δεν είναι τέτοια που να δικαιολογεί τόσο μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών εταιρειών κι αυτό φαίνεται και από τα τελικά αποτελέσματα που δημοσιεύουν οι εταιρείες αφού, οι μικρότερες κατά κύριο λόγο, είτε δείχνουν ζημιές είτε οριακή κερδοφορία. Παρόλο που η εποπτική Αρχή δεν δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εντούτοις, υπολογίζεται πως η συνολική αξία των συμβολαίων αντιστοιχεί σε περίπου 4% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ασφαλιστικές: Νέα εποπτεία, εξαγορές και νέοι παίκτες
Όπως και στο υπόλοιπο κυπριακό επιχειρείν, έτσι και στον ασφαλιστικό τομέα, πλείστες των εταιρειών ξεκίνησαν ως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που στη συνέχεια μεγάλωσαν ακολουθώντας κι αυτές τη γενικότερη ανάπτυξη των δεκαετιών πριν την κρίση. Αν και τα δεδομένα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, και ειδικά των εποπτευόμενων, έχουν αλλάξει σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντούτοις, όπως συνηθίζεται, η λήψη δραστικών αποφάσεων και η εφαρμογή εκσυγχρονιστικών αλλαγών στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά αργεί. Ως αποτέλεσμα, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται εταιρείες με πολύ μικρό κύκλο εργασιών, περιορισμένα κεφάλαια και πρακτικές που πλέον δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα σύγχρονα δεδομένα. Είναι γι’ αυτό το λόγο που τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη συζήτηση για επερχόμενες συγχωνεύσεις και εξαγορές ώστε ο αριθμός των εταιρειών να μειωθεί και να προκύψουν μεγαλύτερα και πιο ισχυρά σύνολα με μεγαλύτερη δυνατότητα ανταπόκρισης στις εποπτικές και κεφαλαιακές απαιτήσεις. Και βέβαια για να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες συνέργειες που θα συμβάλουν στην αύξηση της κερδοφορίας των ίδιων των εταιρειών. Παρά τις αναμενόμενες εξελίξεις, οι μοναδικές αλλαγές που προέκυψαν μέχρι σήμερα από πλευράς αριθμού των ασφαλιστικών εταιρειών ήταν λόγω άτακτων λουκέτων.
Απαιτητικές Οδηγίες
Όπως προαναφέραμε, στην περίπτωση του ασφαλιστικού τομέα ιδιαίτερα απαιτητικές είναι πλέον και οι εποπτικές απαιτήσεις, τόσο όσον αφορά θέματα κεφαλαίων, όσο και σε σχέση με τις ίδιες τις εργασίες των εταιρειών και τον τρόπο που δημιουργούν και προωθούν τα προϊόντα τους. Βέβαια, δεν είναι μόνο οι εποπτικές Οδηγίες που αυξάνουν την πίεση αλλά και οι ίδιοι οι καταναλωτές, οι οποίοι πλέον είναι πιο ενημερωμένοι, πιο υποψιασμένοι και δεν αρκούνται πλέον στο να αγοράσουν ένα προϊόν το οποίο τους προωθεί ένας ασφαλιστής.
Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέο τοπίου στην αγορά, θα έχουν και οι τράπεζες αφού ελέγχουν τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες. Όπως συνέβη εδώ και αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, πλέον αρχίζει να γίνεται αντιληπτό και στην Κύπρο πως οι ασφαλιστικές εργασίες δεν εμπίπτουν στον πυρήνα των τραπεζικών εργασιών. Ειδικά σε ένα σύστημα όπως το κυπριακό που ταλανίζεται ακόμα από σημαντικά επιχειρησιακά προβλήματα και εποπτικές απαιτήσεις, η διατήρηση ασφαλιστικών εργασιών έστω κι αν συμβάλει ακόμα στην κερδοφορία των τραπεζών, στη βάση των όσων αναφέραμε πιο πάνω, δημιουργεί νέες προκλήσεις και κόστη τα οποία καθιστούν τη διατήρηση τους ασύμφορη. Είναι ενδεικτικό πως ήδη η Ελληνική Τράπεζα εξήγγειλε διαδικασία μέσω της οποίας θα εξετάσει το τι μέλλει γενέσθαι με τις ασφαλιστικές τις εταιρείες.
Οι αλλαγές στον ασφαλιστικό τομέα είναι κάτι που έχει ήδη γίνει προ πολλού στον ευρωπαϊκό χώρο αφού τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκαν πολλές εξαγορές και συγχωνεύσεις με αποτέλεσμα τη δημιουργία ομίλων-κολοσσών στη βιομηχανία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεταμόρφωσης που μπορεί να επιτευχθεί είναι η Ελλάδα, στην οποία τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές σε επίπεδο εποπτείας και γενικότερο τρόπο λειτουργίας ήταν δραστικές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ισχυροποιηθούν οι σοβαροί παίκτες της αγοράς αλλά και να παρατηρηθεί κάθοδος και δραστηριοποίηση διεθνών ασφαλιστικών κολοσσών στην αγορά.
Οι ενδιαφερόμενοι
Παρόλο που η κυπριακή αγορά είναι μικρή, εντούτοις, μεγάλες εταιρείες από το εξωτερικό είναι πολύ πιθανόν να επιδείξουν ενδιαφέρον εάν διαφανεί θέληση για αλλαγή στην υφιστάμενη κατάσταση. Εκτός από μεγάλες πολυεθνικές, τη θέληση της για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο στην κυπριακή αγορά και να καταστεί μία εκ των τριών μεγαλύτερων, εξέφρασε η Hellas Direct, εταιρεία που ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της από την ελληνική αγορά δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της τεχνολογίας και τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει και κατορθώνοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα να κερδίσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς ασφάλισης οχημάτων.
Οι ιδρυτές της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας Αιμίλιος Μάρκου και Αλέξης Πανταζής, και οι δύο κυπριακής καταγωγής με σημαντικές εμπειρίες σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς κολοσσούς, με συνέντευξη τους στο περιοδικό Insider τόνισαν πως έχοντας τη στήριξη ισχυρών μετόχων (Παγκόσμια Τράπεζα, Portag3 Ventures), είναι έτοιμοι για να προχωρήσουν σε εξαγορές και συνεργασίες με άλλους μεγάλους παίκτες του ασφαλιστικού αλλά και του τραπεζικού τομέα. Ξεκαθάρισαν επίσης πως στο παρόν στάδιο, η επικέντρωσή τους στην κυπριακή αγορά είναι οι ασφάλειες σπιτιών και όχι οχημάτων. «Στην Κύπρο επικεντρωνόμαστε στην ασφάλιση οικίας αφού υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης. Κατ’ αρχάς, μόνο το 30% των σπιτιών είναι ασφαλισμένα και θεωρούμε πως σε κάποιο στάδιο, είτε γιατί θα το επιβάλει η πολιτεία, είτε γιατί θα το επιδιώξει η κοινωνία, αυτό το ποσοστό θα φτάσει στο 100%. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν πως τα μοναδικά σπίτια που ασφαλίζονται είναι αυτά που είναι υποθηκευμένα έναντι στεγαστικών δανείων», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Αιμίλιος Μάρκου.
Πηγή: Philenews/Insider
