Μετοχικές αλλαγές που δύναται να αλλάξουν τους «ιδιοκτήτες» της Ελληνικής Τράπεζας μπορεί να προκύψουν μέσα από την αύξηση κεφαλαίου. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η έκδοση έχει σχεδιαστεί για να δώσει στην Τράπεζα τη δυνατότητα να αντλήσει κεφάλαια με τρόπο που δίνει την ευκαιρία σε όλους τους μετόχους να εγγραφούν για νέες συνήθεις μετοχές, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας δυνατό να μεταβληθεί σημαντικά μετά από την αύξηση κεφαλαίου. Αυτό θα γίνει λόγω της ιδιωτικής τοποθέτησης της Poppy Sarl και της συμφωνίας εγγραφής με τη Δήμητρα και την Emma Alpha κατά την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης. Το αποτέλεσμα της άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης από τους κατόχους Δικαιωμάτων πιθανόν να μεταβάλει σημαντικά τον τύπο και τη σύνθεση της μετοχικής βάσης. Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, δυνατό να οδηγήσει στη συγκέντρωση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου στα χέρια συγκεκριμένων επενδυτών. Στον βαθμό που ένας επενδυτής δεν ασκήσει τα δικαιώματά του, η αναλογική συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου του στην Τράπεζα θα μειωθούν ανάλογα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ελληνική Τράπεζα: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου
Οι μέτοχοι που θα εξασκήσουν πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησής τους θα υποστούν μείωση ύψους 17,3% λόγω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης από την Poppy Sarl. Οι μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους δύναται να υποστούν μείωση μέχρι 51,9%. Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται ότι, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για την ιδιωτική τοποθέτηση, η Poppy Sarl θα καταστεί κύριος μέτοχος στην Τράπεζα, κατέχοντας ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 18,99% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Επιπλέον, σε σχέση με την Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συνάψει συμφωνία εγγραφής με την Emma Alpha. Δυνάμει αυτής της συμφωνίας, η Emma Alpha έχει δεσμευθεί να εγγραφεί για μέχρι 71.428.571 Νέες Συνήθεις Μετοχές στην Τιμή Έκδοσης για συνολικό αντίτιμο μέχρι και €50 εκατ. Ανάλογα με το ποσοστό εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, η μετοχική συμμετοχή της Emma Alpha στην Τράπεζα θα κυμανθεί μεταξύ 0% και 17,3% με την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου.
Η Δήμητρα Επενδυτική έχει συμφωνήσει ότι θα εγγραφεί για το κατ’ αναλογία δικαίωμα της δυνάμει της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης, που ανέρχεται σε 14.366.920 Νέες Συνήθεις Μετοχές για το συνολικό αντίτιμο των €10.056.844. Στον βαθμό που οι νέες συνήθεις μετοχές δεν θα αποκτηθούν με τη μετατροπή των Δικαιωμάτων Προτίμησης από τους υφιστάμενους μετόχους κατά την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (οι «Αδιάθετες Νέες Μετοχές») ή από την Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Τράπεζα έχει συμφωνήσει να κατανέμει στη Δήμητρα τέτοιο αριθμό επιπρόσθετων Νέων Συνήθων Μετοχών όσο χρειάζεται για να κατέχει η Δήμητρα συνολική μετοχική συμμετοχή ύψους 20,09% με την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η μετοχική συμμετοχή της Δήμητρα θα είναι μικρότερη του 20,09%.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: H Kύπρος κέρδισε την υπόθεση της FBME
Η μετοχική βάση της Τράπεζας κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου αποτελείτο από περίπου 24,5 χιλ. μετόχους. Μέτοχοι με ποσοστό πέραν του 5% είναι η Wargaming με συμμετοχή 24,92%, η Third Point Hellenic Recovery με 26,20%, η Δήμητρα Επενδυτική με 10,05%, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως με 5,37%. Στο σύνολο αυτοί οι μέτοχοι κατέχουν το 66,54% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι λοιποί μέτοχοι κατέχουν το 33,46%. Όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου. Η Τράπεζα δεν κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από οποιονδήποτε.