Από την εποχή που ο κόσμος έκανε ουρές έξω από το γνωστό καφέ της πλατείας Μηλιώνη, το Da Capo, για να πιεί έναν ζεστό καπουτσίνο ή ακόμα περισσότερο για να πιεί έναν φρέντο εσπρέσο, πέρασαν πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια η μόδα του φρέντο και η είσοδος της συνταγής στην ελληνική αγορά ήρθε στην Ελλάδα το 1991, με εμπνευστές τον ιδιοκτήτη και ιδρυτή της Kafea Terra, Γιάννη Ιωσηφίδη, τον τότε εμπορικό διευθυντή της εταιρείας, Γιάννη Βασδέκη και τον νυν διευθυντή παραγωγής και επί τρεις δεκαετίες συνεργάτη της Kafea Terra, Γιάννη Καρυοφύλλη. Η εφεύρεση του φρέντο προήλθε, δεδομένης της ανάγκης για την κάλυψη του κενού που υπήρχε στην αγορά του εσπρέσο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όπου σύμφωνα με τον κύριο Καρυοφύλλη σταματούσαν να δουλεύουν οι μηχανές διότι ο κόσμος σταματούσε ευλόγως να καταναλώνει ζεστό καφέ. Eπομένως ο κρύος εσπρέσο έδωσε την εμπορική λύση στην αγορά και σταδιακά άρχισε να κερδίζει έδαφος από τον στιγμιαίο (φραπέ).
Σήμερα ο εσπρέσο στην Ελλάδα εκτός από εδραιωμένο είδος της συνολικής κατανάλωσης καφέ, αποτελεί ταυτόχρονα και μία αναπτυσσόμενη κατηγορία, η οποία βρίσκει περαιτέρω έδαφος άνθισης μέσα από τις κάψουλες τύπου nespresso. Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen IQ στην Ελλάδα καταναλώθηκαν στις 52 εβδομάδες του 2022, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου, περί τους 1.800 τόνους εσπρέσο, ενώ η συνολική κατανάλωση σε ετήσια βάση εκτιμάται ότι αγγίζει τους 2.000 τόνους. Σε ό,τι αφορά την εκτός σπιτιού κατανάλωση αυτή εκτιμάται ότι αγγίζει τους 12.500 με 13.000 τόνους ετησίως.
Στον αντίποδα συνολική αγορά καφέ, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών, θα παρουσιάσει οριακή πτώση τα επόμενα πέντε χρόνια. Ωστόσο η ανάπτυξη για την αγορά του espresso στη λιανική ανέρχεται σε ποσοστό 4% σε όγκο πωλήσεων βάσει στοιχείων της Nielsen και κυρίως λόγω συμμετοχής της κάψουλας και του αλεσμένου καφέ στο τζίρο. Στο HoReCa (εστίαση, ξενοδοχεία, catering) η πορεία των πωλήσεων καφέ είναι οριακά πτωτική φέτος σε σχέση με το 2021 λόγω του ευρύτερου κύματος ακρίβειας που επηρεάζει την εκτός σπιτιού κατανάλωση. Euromonitor και Statista δείχνουν οριακή πτώση την επόμενη πενταετία λόγω της μέσης κατανάλωσης ανά κανάλι αλλά και λόγω ωρίμανσης της αγοράς. Ο εσπρέσο παρόλ’ αυτά είναι ο μόνος καφές που εμφανίζει θετική τάση στην ίδια χρονική περίοδο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τραμ στο Ηράκλειο; Πρόταση από τους Γάλλους της Alstom
Στα ελληνικά σούπερ μάρκετ η κατηγορία εσπρέσο παρουσιάζει προωθητική ένταση 66% ως μέσος όρος της κατηγορίας, κάτι που σημαίνει ότι το 66% των ποσοτήτων εσπρέσο πωλούνται υπό προωθητική ενέργεια.
Κατά τον Νίκο Κουγιουμτζή εμπορικό διευθυντή της Kafea Terra η ανάπτυξη του εσπρέσο στα σούπερ μάρκετ συνεχίζεται και αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνει τη συμμετοχή της στη συνολική κατηγορία του καφέ. Ταυτόχρονα στην αγορά του HoReCa το 85% των πωλήσεων προέρχεται από τον εσπρέσο. Αναφερόμενος στις τάσεις της αγοράς ο ίδιος ανέφερε ότι έρχονται τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο ποικιλίες μοναδικής προέλευσης ή μονοποικιλιακοί καφέδες. Τάση ανάπτυξης κατά τον ίδιο υφίσταται και στον μεριδοποιημένο καφέ με ατομικές συσκευασίες φίλτρου ή κάψουλες αλλά και στην κατηγορία έτοιμων προς κατανάλωση καφέδων (ready to drink) ή στον cold brew, καθώς όλο και περισσότεροι παίκτες της αγοράς δραστηριοποιούνται σε αυτά τα νέα είδη. Στην επόμενη πενταετία προέβλεψε ωστόσο ότι ο freddo θα συνεχίσει να επιδεικνύει αντοχές και σημείωσε ότι δεν προβλέπεται να χάσει μερίδιο από άλλα είδη καφέ όπως για παράδειγμα ο cold brew.
Στα 42 εκατ. ευρώ ο τζίρος της κάψουλας
Με βάση στοιχεία της Nielsen που αφορούν το 80% της αγοράς και εξαιρομένης της Lidl, η αγορά της κάψουλας στην Ελλάδα ανέρχεται στις 52 εβδομάδες του 2022, σε τζίρο ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ στα σούπερ μάρκετ. Το 75% της κατηγορίας προϊόντων κάψουλας με τζίρο περίπου 30 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε πωλήσεις κάψουλας τύπου nespresso.
Να σημειωθεί το τελευταίο διάστημα η τιμή του καφέ έχει αρχίσει να καταγράφει σημάδια αποκλιμάκωσης με την χρηματιστηριακή του τιμή να κυμαίνεται από 157 σεντς έως 170 σεντς του δολαρίου ανά λίβρα (έχοντας φτάσει το προηγούμενο διάστημα σε peak ακόμα και 230 σεντς ανά λίβρα). Η αποκλιμάκωση άρχισε να γίνεται αισθητή από τις αρχές Νοεμβρίου, κατι στο οποίο συνέτεινε και το γεγονός ότι η ισοτιμία του ευρώ προς το δολάριο κινείται στα επίπεδα του 1,05 τις τελευταίες ημέρες κάτι που βελτιώνει την εικόνα τιμής της αγοράς του καφέ στην ευρωπαϊκή αγορά.
Ολοκληρώνει επενδυτικό πλάνο 27 εκατομμυρίων ευρώ και 6 εκατ. ευρώ νέες επενδύσεις έως και το 2024
Η Kafea Terra από την πλευρά της συνεχίζει να επενδύει και να αναπτύσσεται, διανύοντας το 34 έτος από τη στιγμή που ιδρύθηκε. Επί του παρόντος κατέχει μερίδιο 28% στην αγορά του Horeca, ενώ στην Ελλάδα εισάγει τις μισές ποσότητες από όσες εξάγει η Illy Café σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Οι εγκαταστάσεις έχουν εμβαδόν 14.000 τ.μ. Σε ό,τι αφορά το δίκτυό της αποτελείται από 70 εμπορικούς συνεργάτες. Ο κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε στα 84,8 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φόρου κατανάλωσης (έναντι 69,44 εκατ. ευρώ το 2020) με κέρδη προ φόρων 11,61 εκατ. ευρώ και 7,13 εκατ. ευρώ. Επιπλέον η εταιρεία επεξεργάστηκε 4.500 τόνους καφέ το 2022 (3.549 το 2021). Έχει παρουσία σε 17 χώρες με τη μάρκα Dimello και φέτος ολοκληρώνει επενδυτικό πλάνο τετραετίας (2018-2022) ύψους 27 εκατ. ευρώ. Το 2022 η ανάπτυξη κύκλου εργασιών αναμένεται ότι θα κινηθεί στα επίπεδα του 15%, φτάνοντας περίπου τα 97 εκατ. ευρώ, όπου το 50% θα προέρχεται από οργανική ανάπτυξη και το υπόλοιπο 50% από τις ανατιμήσεις που έχουν περάσει στα προϊόντα στη διάρκεια της φετινής χρονιάς λόγω αυξημένης τιμής στην πρώτη ύλη, μεταφορικού κόστους και κόστους ενέργειας.
Ταυτόχρονα προγραμματίζει νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 6 εκατ. ευρώ για την διετία 2023-2024 με νέα μονάδα καβουρδίσματος στην Παιανία και δαπάνη 2 εκατ. ευρώ, την ολοκλήρωση του κέντρου logistics της Θεσσαλονίκης με κόστος 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 θα αποπερατωθούν οι νέες εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο. Επιπλέον προχωράει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εγκαταστάσεις της, ύψους δαπάνης 0,4 εκατ. ευρώ. Η ετήσια επένδυση για νέο εξοπλισμό σε μηχανές καφέ που χρησιδανείζονται από την εταιρεία στα σημεία εστίασης, ανέρχεται σε ετήσια βάση στα 4,5 εκατ. ευρώ για 1.000 μηχανές και 1.500 μύλους άλεσης. Επίσης διαχειρίζεται και μεταχειρισμένες μηχανές, τις οποίες ανακατασκευάζει με κόστος περίπου 0,5 εκατ. ευρώ ετησίως.
Η συνεργασία με Mikel και Λουμίδη
Σε ό,τι αφορά την κατανομή του τζίρου της τα προϊόντα Illy αντιστοιχούν σε τζίρο 37 εκατ. ευρώ και τα προϊόντα παραγωγής (π.χ. Dimello) σε περίπου 30 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης). Η εταιρεία παράγει και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας καθώς διατηρεί συνεργασία με την αλυσίδα Mikel και με την αλυσίδα 4all στη Θεσσαλονίκη (διατηρούν ποσοστό οι Ιορδάνης και Ίλια Ιωσηφίδου δεύτερης γενιάς επιχειρηματίες της Kafea Terra). Στον τομέα του ελληνικού καφέ διατηρεί τη μάρκα “Σπιτικός”, τον οποίο καβουρδίζει για λογαριασμό της Kafea Terra η οικογένεια Λουμίδη.
Οι εξαγωγές της Kafea Terra αυτή τη στιγμή αποτελούν ποσοστό 2,5% καθαρού τζίρου (άνευ ΕΦΚ), κάτι που αντιστοιχεί σε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα εισήλθε σε αγορές με προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης όπως το Ισραήλ και η Παλαιστίνη. Οι εξαγωγές της συνολικά κατευθύνονται σε Αφρική, Ασία και Ευρώπη.
Οι μάρκες που εισάγει σε αποκλειστικότητα είναι η Illy, η Dammann Freres και αρκετές ακόμη, ενώ η ίδια παράγει τις μάρκες καφέ Dimello, Area 51 και Distillo. H επιχείρηση δραστηριοποιείται στο Horeca που είναι ο βασικός τομέας δράσης, όπου διατηρεί απευθείας οργάνωση πωλήσεων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και δίκτυο εμπορικών συνεργατών στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Αναπτύσσεται επίσης στη λιανική με κωδικούς Dimello εσπρέσο και φίλτρου καθώς και με την Illy. Επίσης στον τομέα γραφείου είναι παρούσα με τις κάψουλες και τον αλεσμένο καφέ, ενώ η δραστηριότητά της υποστηρίζεται επίσης και από σημεία λιανικής, e-shops, outlets, καταστήματα espresso. Το 83% του τζίρου της προέρχεται από το HoReca, το 14% από το οργανωμένο λιανεμπόριο και το υπόλοιπο ποσοστό από τις εξαγωγές και τις πωλήσεις σε γραφεία. Σε επίπεδο νέων προϊόντων ετοιμάζει σειρά αρωματικού καφέ φίλτρου που θα τοποθετηθεί στα ράφια το 2023.
Πηγή: Capital.gr
